上海代理记账
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代理记帐业务流程

● 届时客户将当月做帐票据送到我公司,或我公司将安排外勤会计到客户指定地点收取当月做帐票据,并对票据进行初步整理。

● 对于新设立的从来没有做过财务会计工作的客户,我们将帮助他们:开立会计帐户,建立会计核算体系;根据客户提供的合法原始凭证(指:购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入底单及其他财务收支单据有关经济合同等)编制会计分录、记帐及结帐、编制会计报表。

● 软件会计对客户票据进一步整理,对票据存在的问题与客户及时沟通,进行会计核算、帐务处理、税款计算。

● 审核会计对软件会计做帐结果进行审核,包括票据完整性、合法性的审核、帐务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来帐的核对,并对客户帐务问题的隐患给予准确评估。在所有帐务审核无误后填制税务纳税申报表、税收缴款书,并将纳税情况与客户沟通。为客户代理记帐,并根据约定办理税务登记,减免税手续、一般税人申请手续、发票审批手续等。

4、报税(时间:每月1号-10号,由双方根据具体情况商定) ● 外勤会计到国、地税税务所上门申报。

● 由本公司返回税单、财务报表、纳税申报表,与出纳对账,并衔接和安排下月工作。

● 通过网站、电话、传单等形式,及时将税务最新的各项政策、通知反馈给客户。

为保证代理记账业务质量,提高代理记账人员的服务水平,及时、周全地为客户提供所需的服务,实现公司代理记帐工作的规范化、标准化,结合公司的实际情况,特制定本业务流程。

1、了解客户基本情况:所属行业、经营规模、经营范围、工艺流程、原会计帐簿。内部控制和岗位的设置情况。

2、由第一时间接洽人(含前台人员和业务人员)进行初步洽谈,了解企业的基本情况:如客户的性质(工业、商业)、客户的规模、是否为一般纳税人、客户意向等,填写《初始客户接洽记录表》(格式见附件二)并将客户情况告之主管,由主管安排业务人员与客户详谈,详细了解客户的类型、规模、库存量、往来量、交接单的情况等,请示主管后给予报价。此表必须接到每个电话或接洽每个人后及时登记,至少每周由专人输入电脑后交给部门负责人。

3、收费标准可以由部门负责人根据当地实际情况自行制定;业务员与客户洽谈时,对外报价必须征得部门负责人同意及确认后才能报出。

4、商谈确定收费标准以后,从合同专员处取得合同呈批表及合同,合同必须详细填写好客户的所有资料,经主管及经理签名同意后再由客户盖章确认,合同正式成立生效。合同格式见附件三。

5、合同签订后,复印件交由所里合同管-理-员存档,原件交合同专管员存档。

2)、根据企业具体情况,拟定客户需要提供的基本情况和初始资料,代理记账可根据实际情况予以增减:

●上一会计期间货币资金及存货盘点表、固定资产清单、往来明细等 ●其他资料

●购货有关的专用发票、普通发票(或收据)及入库验收单、现金或银行存款支付证明单;

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